México debe incrementar su participación en el mercado de importaciones estadounidense con productos que tengan un mayor valor agregado, según Carlos Ramírez, consultor de Integralia.
Estados Unidos importó en 2023 tres trillones de dólares, de los cuales México participó con el 18%, por lo que una tarea a corto, mediano y largo plazo es aumentar esa participación, agregó el especialista en una mesa de análisis económico.
Los comentarios del analista se dan bajo un contexto en el que actualmente México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China.
“Somos (México) una potencia manufacturera, tenemos el pedazo de pastel más grande del mercado más grande. Eso trae beneficios, pero también trae grandes retos hacia adelante”, aseguró Carlos Ramírez.
México debe incrementar participación en importaciones de EU
México tiene como reto aumentar participación con importaciones a EU
Para el consultor, el reto más grande que enfrenta México es “cómo poder escalar en la escalera de desarrollo exportador”, es decir, enviar a Estados Unidos productos con mayor valor agregado, que tengan un contenido “más significativo” de tecnología y que ello permita un desarrollo económico más amplio y se generen más empleos.
Carlos Ramírez aseguró que los candidatos a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez no han “sido claros” en cómo impulsarán el comercio exterior mexicano.
“Tal vez han dicho: ‘Vamos a mantener nuestra relación, vamos a procurar seguir siendo el principal socio comercial’. Pero no han dado mucho detalle”, dijo el consultor.
No obstante, comentó que los candidatos sí han tomando en cuenta a la relocalización de la industria internacional, proceso conocido como nearshoring, y que ahí está el eje del comercio exterior. “Aunque falta afinar detalles”.
“La retórica comercial será una retórica de nacionalismo, tanto allá (EU), como aquí (México)”, aseguró la directora general del IMCO.
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El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de los países miembros del G20 se desaceleró en el cuarto trimestre de 2023 al 0.7% respecto de los tres meses anteriores, cuando el ritmo de expansión fue del 0.8%, según informó este miércoles de forma preliminar la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Esta moderación se vio motivada por la economía china, que creció un 1% en el periodo analizado frente al 1.5% del tercer trimestre de 2023. Asimismo,
Estados Unidos también contribuyó a esta dinámica con un crecimiento trimestral del 0.8%, cuatro décimas menos que entre los meses de julio y
septiembre del año pasado.
De forma similar, el PIB de México retrocedió un punto completo en el cuarto trimestre, aunque aún permaneció en terreno positivo con una expansión
del 0.1 por ciento. No obstante, tanto Alemania como Reino Unido se contrajeron un 0.3 por ciento.
El PIB del G20 se desaceleró a 0.7% en el cuarto trimestre de 2023
Por otro lado, algunos países volvieron a la senda del crecimiento, como fue el caso de Canadá (0.2% frente a -0.1%) y Japón (0.1% frente a -0.8%).
Después, Turquía pisó el acelerador y repuntó un 1%, siete décimas más que en el tercer trimestre, e India hizo lo propio, aunque de forma más
contenida con dos décimas, tras anotarse un alza del 2.1 por ciento.
Asimismo, países como Indonesia (1.2%), Corea del Sur (0.6%), Italia (0.2%) y Brasil (0%) no mostraron variaciones respecto de los tres meses previos.
La OCDE estimó que el crecimiento del PIB entre los países del G20 fue del 3.2% en 2023, idéntico al de 2022.
Así, el PIB del G20 al cierre del año sería un 10.6% superior al del cuarto trimestre de 2019, cifras que se reducirían al 6.3% para la OCDE, al 3.6% para
la Unión Europea y al 3% para la eurozona.
En el caso de España, el tamaño de su economía sería un 2.9% superior al máximo prepandémico, por delante de Alemania (0.1%), Reino Unido (1%)
o Francia (1.9%), pero por detrás de Italia (4.2%) o Países Bajos (6%).
El fisco logró obtener 86 mil 046 millones de pesos en ingresos por actos de fiscalización implementados en materia de comercio exterior.
Lo anterior representa un incremento de 27.0% frente a lo recaudado en 2022, de 64 mil 179 millones de pesos; lo que se traduce en 21 mil 867 millones de pesos más recaudados.
De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) este es el mayor monto obtenido por fiscalizar los trámites de comercio exterior en lo que va del sexenio.
El SAT explicó que de enero a diciembre de 2023 se aplicó una estrategia integral de fiscalización de comercio exterior a nivel nacional, fortaleciendo las auditorías en rubros como las importaciones temporales y verificaciones de origen.
Asimismo, se observó un aumento de la presencia fiscal en puntos de revisión y acciones estratégicas en apoyo de los sectores económicos clave para hacer más eficiente el proceso recaudatorio, impulsando el cumplimiento voluntario.
El Informe del fisco detalla que al cierre de 2023 se efectuaron 427 revisiones de las que se iniciaron 522 Procedimientos Administrativos en Materia
Aduanera, con un valor aproximado de 6 mil 71 millones de pesos.
Los Procedimientos Administrativos en Materia Aduanera ejecutados derivaron de visitas domiciliarias profundas y rápidas, en verificaciones de
mercancías de procedencia extranjera en transporte y verificaciones de vehículos de procedencia extranjera en tránsito por no acreditar la legal
importación, estancia o tenencia de la mercancía en territorio nacional, lo anterior como acciones para inhibir el comercio informal.
Comercio exterior deja más ingresos
Pérdidas por contrabando
El SAT también dio a conocer que el contrabando en comercio exterior dejó pérdidas por 6 mil 395 millones de pesos en 2023.
Esta cifra representa un repunte de 257.9% del total observado al cierre de 2022, cuando el perjuicio al fisco fue de 2 mil 480.1 millones de pesos.
De acuerdo con el Informe Tributario y de Gestión, durante 2023 se presentaron 77 expedientes administrativos por causa penal en materia
de comercio exterior.
Por un lado, ante la Procuraduría Fiscal de la Federación, 20 expedientes administrativos, uno por contrabando y 19 por equiparable a la defraudación
fiscal, por un monto de perjuicio al fisco por 2 mil 989 millones de pesos, dos de ellos relacionados con hidrocarburos.
Además, se presentaron ante la Administración General Jurídica, 57 expedientes administrativos para su análisis y en su caso trámite como asuntos
penales, cuyo monto de perjuicio al fisco asciende a 3 mil 406 millones de pesos.
El fisco también instaló 107 puntos de verificación en las principales carreteras del país donde se ha identificado el mayor flujo vehicular que transporta
mercancía de procedencia extranjera, ejerciendo facultades a sectores sensibles como el textil, confección, electrónicos, artículos para el hogar,
industria médica, entre otros; teniendo presencia en un 31% del territorio nacional.
Con dichas acciones se logró el embargo de mercancía que de haber sido comercializada en el mercado informal alcanzaría un valor comercial estimado
en más de 351 millones de pesos, que representa en términos reales 226% más que al cierre de 2022.
Según afirma la UNCTAD en un nuevo informe, ese desafío se suma a los retos geopolíticos y climáticos a los que ya se enfrentan el comercio mundial y las cadenas de suministro.
Los recientes ataques a buques mercantes en el Mar Rojo han afectado gravemente al transporte marítimo a través del Canal de Suez.
La crisis del Mar Rojo se suma a las actuales perturbaciones en el Mar Negro, debidas a la guerra en Ucrania.
Eso provoca cambios en las rutas mercantiles del petróleo y los cereales y altera las pautas establecidas.
Además, el Canal de Panamá, una arteria fundamental que une los océanos Atlántico y Pacífico, se enfrenta a otro desafío.
La reducción del nivel del agua ha generado inquietud acerca de la resistencia a largo plazo de las cadenas de suministro mundiales.
Tras un estudio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) calcula que los tránsitos por el Canal de Suez disminuyeron un 42% respecto a su nivel máximo.
Con la suspensión temporal de los tránsitos por Suez, por parte de los principales actores del sector naviero, los tránsitos semanales de portacontenedores han caído un 67%.
Adicionalmente, la capacidad de transporte de contenedores, los tránsitos de petroleros y los gaseros han experimentado descensos significativos.
Mientras tanto, se registró una disminución del 49% en el total de tránsitos por el Canal de Panamá, en comparación con su punto más alto.
Interrupciones del transporte marítimo aumentan el riesgo para el comercio mundial, advierte la UNCTAD
Incertidumbre costosa
Rehuir el Canal de Suez para desviarse por el Cabo de Buena Esperanza y aumentar la incertidumbre tiene repercusiones tanto económicas como medioambientales, sobre todo para las economías en desarrollo, señaló el documento del organismo de la ONU.
Con un crecimiento significativo desde noviembre de 2023, la subida media de los fletes al contado de contenedores registró un aumento semanal de 500 dólares, en la última semana de diciembre.
Es el mayor aumento de la historia y la tendencia continúa.
Las tarifas medias al contado de transporte de contenedores desde Shanghái se han más que duplicado desde principios de diciembre (+122%).
Se han multiplicado por más de tres con destino a Europa (+256%), e incluso por encima de la media (+162%) con destino a la costa oeste de Estados Unidos, a pesar de no pasar por Suez.
Los buques están evitando los canales de Suez y Panamá y buscan rutas alternativas.
Esa combinación se traduce en mayores distancias, un aumento de los costos comerciales y de las primas de seguros.
Aumentan igualmente las emisiones de gases de efecto invernadero dado el aumento de las distancias recorridas y la mayor velocidad a la que se recurre para compensar los desvíos.
Importancia del Canal de Panamá y el Canal de Suez
El Canal de Panamá es especialmente importante para el comercio exterior de los países en la costa oeste de Sudamérica.
Aproximadamente el 26% de los volúmenes comerciales de Ecuador cruzan el canal. La proporción es alrededor del 22% tanto para Chile como para Perú.
El comercio exterior de varios países de África Oriental depende en gran medida del Canal de Suez.
Aproximadamente el 31% y el 34% del volumen del comercio exterior de Yibuti y Sudán, respectivamente, se canaliza a través de la vía navegable que conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo.
Subida en los precios
La UNCTAD subraya las repercusiones económicas de largo alcance provocadas por las interrupciones prolongadas del transporte marítimo de contenedores.
Éstas amenazan las cadenas mundiales de suministro y pueden retrasar las entregas, provocando un aumento de los costos y de la inflación.
El impacto total del aumento de los precios de fletes afectará a los consumidores en el plazo de un año.
Además, prácticamente ningún buque de transporte de gas natural licuado utiliza actualmente el Canal de Suez. Esto afecta de manera directa al suministro y a los precios de la energía, especialmente en Europa.
La crisis también podría repercutir en los precios mundiales de los alimentos.
Las interrupciones en el transporte de cereales ponen en peligro la seguridad alimentaria mundial, afectan a los consumidores y reducen los precios pagados a los productores, remarcó el documento.
Impacto climático
Durante más de una década, el sector del transporte marítimo ha reducido las velocidades para disminuir los costos de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, las interrupciones en rutas mercantiles clave como el Mar Rojo y el Canal de Suez, superpuestas a otros factores que están afectando al Canal de Panamá y al Mar Negro, provocan un aumento de la velocidad de los buques para mantener los horarios.
Esto se ha traducido en un mayor consumo de combustible y mayores emisiones de gases de efecto invernadero.
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Las exportaciones chinas se aceleraron con fuerza en los dos primeros meses de 2024, según datos oficiales publicados el jueves que ofrecen una nota positiva en la lenta recuperación poscovid de la segunda economía mundial.
En el global de enero y febrero, las exportaciones crecieron en un 7.1% respecto al mismo periodo del año anterior, dijo la Administración General de Aduanas, muy por encima del pronóstico del 1.9% de los analistas consultados por Bloomberg.
Las exportaciones chinas crecen con fuerza en enero y febrero de 2024
El comercio exterior ha sido un factor clave en el crecimiento económico de China en las últimas décadas y ha generado una gran cantidad de empleos en el sector manufacturero.
El fuerte repunte se atribuye en parte al mal desempeño de las exportaciones en enero y febrero de 2023, cuando China acababa de dejar atrás sus estrictas medidas contra el covid.
Las exportaciones han crecido desde noviembre tras seis meses consecutivos de contracción.
Las importaciones también crecieron en un 3.5% en enero y febrero respecto al mismo periodo del año anterior.
Algunos economistas, entre ellos Huang, señalan que al menos parte de las recientes ganancias de las exportaciones podrían atribuirse a que los fabricantes chinos recortaron los precios para asegurarse los pedidos.
Las expectativas de relajación de la política monetaria mundial también pueden aliviar las esperanzas chinas de aumentar las exportaciones, aunque las condiciones económicas de muchos países desarrollados clave parecen sombrías a corto plazo. Tanto Japón como Reino Unido entraron en recesión en el segundo semestre del año pasado, mientras que la economía de la zona euro también se ha estancado.
El tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y México ha permitido dinamizar, en 12 años de vigencia, los envíos no tradicionales con valor agregado, aunque en 2023 la balanza comercial fue negativa para el país andino, informó este martes la Asociación de Exportadores (ADEX).
El gremio exportador señaló en un comunicado que el año pasado las importaciones desde México hacia Perú sumaron 1.759 millones de dólares y
las exportaciones peruanas hacia el país norteamericano llegaron a 868 millones de dólares.
En 2023 las importaciones procedentes de México cayeron en 12.2%, respecto a 2022, y los principales productos fueron televisores, tractores de un
solo eje de carreta, champú, unidades de proceso digitales, vehículos ensamblados con motor de embolo alternativo, cerveza malta y medicamentos
para uso humano.
El TLC Perú-México ha permitido dinamizar envíos no tradicionales, dice gremio exportador
A pesar de ello, ADEX indicó que el acuerdo comercial ha incidido principalmente en los envíos de la agroindustria, siderometalurgia, pesca para
consumo humano directo (CHD), metalmecánica y el sector químico.
Beneficios del acuerdo comercial entre Perú y México
En 2012 estos envíos llegaron a 244 millones de dólares y en 2023 ascendieron a 708 millones de dólares, con un alza promedio anual de 13%.
En ese sentido, el incremento promedio anual en la agroindustria fue de 29.2%; de la siderometalurgia, de 20.4%; de la pesca para CHD, de 11.6%;
la metalmecánica, de 11%; y del sector químico, de 10.2%.
Al respecto, el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade indicó que el año pasado Perú exportó 1.157 partidas no tradicionales hacia México, con la a
groindustria al frente de la lista, con 341 millones de dólares y el 39.3% del total.
La oferta de este sector se constituyó, principalmente, de uvas, que llegaron a un valor de 130,09 millones de dólares, con un aumento de 79% en 2023
respecto al año anterior, así como de páprika y aceite de palma en bruto.
El sector químico llegó a 120 millones de dólares y tuvo el 13.9% de participación, con productos líderes como los neumáticos nuevos de caucho,
aceites esenciales de limón y cajas, cajones, jaulas y artículos similares de plástico.
La metalmecánica alcanzó los 57 millones de dólares, con el 7% de representación, principalmente en equipos para helicópteros de peso en vacío
superior a dos kilos y máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas.
En la siderometalurgia se llegó a unos 56 millones de dólares, con el envío de chapas y tiras de cobre refinado, alambre refinado y aleaciones de cinc,
mientras que la pesca para CHD alcanzó los 29,9 millones de dólares, con las principales partidas en las jibias y globitos, calamares y potas congeladas.
El TLC entre Perú y México entró en vigencia el 1 de febrero de 2012 y en 2022 Perú ocupó el puesto 39 entre los proveedores mundiales del país
norteamericano, y el sexto si solo se toma en cuenta a los proveedores de América Latina, acotó ADEX.
Impacto de la inflación y la fragmentación en el comercio mundial. El comercio mundial se enfrenta a una serie de desafíos, incluyendo la inflación, la fragmentación de la cadena de suministro, los conflictos geopolíticos y el cambio climático. Estos desafíos están creando un entorno operativo complejo e incierto para las empresas.
Optimismo para 2024:
A pesar de los desafíos, los ejecutivos de la cadena de suministro son optimistas para 2024.
Este optimismo se basa en la creencia de que la tecnología puede transformar las cadenas de suministro y ayudar a las empresas a navegar por la incertidumbre.
Tecnología como solución:
La tecnología está jugando un papel cada vez más importante en la cadena de suministro.
La automatización, la inteligencia artificial y el blockchain están ayudando a las empresas a mejorar la eficiencia, la visibilidad y la resiliencia.
Impacto de la inflación y la fragmentación en el comercio mundial
Impacto de la inflación y la fragmentación en el comercio mundial. El comercio mundial se enfrenta a una serie de desafíos, incluyendo la inflación, la fragmentación de la cadena
La escasez de mano de obra cualificada es un reto importante para la industria de la cadena de suministro.
Esta escasez podría afectar el crecimiento económico si no se aborda.
Priorizar la formación:
Es necesario invertir en la formación y el desarrollo de la fuerza laboral para garantizar que las empresas tengan las habilidades que necesitan para tener éxito.
Esto incluye inspirar a las mentes jóvenes para que se interesen por las carreras en la cadena de suministro.
Efectos dispares de la crisis en las rutas marítimas del Mar Rojo. Un análisis reciente de Sea Intelligence revela que la crisis bélica en las costas yemeníes del Mar Rojo ha tenido un impacto dispar en la capacidad desplegada por las navieras desde el inicio del conflicto.
Las reducciones de capacidad en las rutas desde Asia a Europa han sido menos contundentes
El estudio indica que las mayores reducciones de capacidad se han producido en las rutas que cruzan el Pacífico, con una disminución del 7,5% en los
servicios entre Asia y la costa este norteamericana y un 6,9% en los trayectos desde Asia a la costa oeste estadounidense.
Las reducciones de capacidad en las rutas desde Asia a Europa han sido menos contundentes. Sea Intelligence estima una contracción de la capacidad
del 4,9% en servicios desde Asia al norte de Europa y de un 1,4% en los recorridos desde Asia a destinos en el Mediterráneo.
A pesar de la menor reducción de capacidad en las rutas a Europa, la crisis bélica ha provocado un aumento en los tiempos de tránsito debido a la
necesidad de desvíos y medidas de seguridad adicionales.
Efectos dispares de la crisis en las rutas marítimas
Efectos dispares de la crisis en las rutas marítimas
Las razones de la disparidad en el impacto de la crisis bélica en las diferentes rutas marítimas son variadas e incluyen:
Las rutas que cruzan el Mar Rojo se consideran de mayor riesgo debido a la piratería y la inestabilidad política. Esto ha llevado a las navieras a reducir su capacidad en estas rutas.
La demanda de transporte marítimo es menor en las rutas que cruzan el Pacífico que en las que conectan Asia con Europa, lo que ha hecho que las navieras sean más propensas a reducir la capacidad en las primeras.
Los costos operativos son más altos en las rutas que cruzan el Mar Rojo, lo que ha incentivado a las navieras a reducir su presencia en estas rutas.
Implicaciones
La disparidad en el impacto de la crisis bélica en las diferentes rutas marítimas tiene varias implicaciones:
Aumento de los fletes: La reducción de la capacidad en las rutas del Pacífico ha provocado un aumento de los fletes en estas rutas.
Retrasos en la entrega de mercancías: Los desvíos y las medidas de seguridad adicionales han provocado retrasos en la entrega de mercancías en las rutas que cruzan el Mar Rojo.
Mayor congestión en los puertos: La reducción de la capacidad en algunas rutas ha provocado una mayor congestión en los puertos de destino.
El futuro de las rutas marítimas dependerá de la evolución de la crisis bélica en Yemen y de la capacidad de las navieras para adaptarse a las nuevas
condiciones. La diversificación de las rutas, la inversión en tecnología y la colaboración entre las navieras son algunos de los factores que podrían
contribuir a mitigar el impacto de la crisis bélica en el transporte marítimo.
El Anexo 22, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2024, introduce nuevas regulaciones a la importación y exportación de mercancías en México, estas regulaciones tienen como objetivo modernizar y simplificar el comercio internacional, así como fortalecer la seguridad y la recaudación fiscal.
En tal sentido, las nuevas reglas incluyen modificaciones en los procedimientos aduaneros como:
Acrónimos de autoridades como, ACOECE y ACSMC
La actualización en la clasificación y manejo de mercancías.
El formato E15 en el Anexo 1, que es crucial para la responsabilidad solidaria en transacciones de comercio exterior.
La especificación en las causales de cancelación del padrón de importadores, incluyendo cambios en las obligaciones para empresas con certificación de IVA y IEPS y la adición de reglas para el Padrón de Importadores de Sectores Específicos y el Padrón de Exportadores Sectorial.
Anexo 22: Nuevas regulaciones y su impacto en la aduana mexicana
Principales cambios por el Anexo 22
Entre los principales cambios introducidos por el Anexo 22 se encuentran los siguientes:
Simplificación de los trámites aduaneros: Se reducen los trámites aduaneros necesarios para importar y exportar mercancías.
Modernización de los procesos aduaneros: Se introducen nuevas tecnologías para agilizar los procesos aduaneros.
Fortalecimiento de la seguridad: Se incrementan los controles de seguridad para prevenir el contrabando y el tráfico ilícito de mercancías.
Fortalecimiento de la recaudación fiscal: Se introducen nuevas medidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Los cambios tienen un impacto significativo en el comercio internacional, en general, estas regulaciones simplifican y modernizan los procesos aduaneros, lo que puede facilitar el comercio y reducir los costos.
Sin embargo, también pueden generar incertidumbre y molestias para los importadores y exportadores.
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Los aranceles aplicados por los Miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se han reducido casi a la mitad desde 1996.
Desde ese mismo año, el comercio mundial de mercancías se ha cuadruplicado con creces, y el valor total de las importaciones llegó a cifrarse en 18.6 billones de dólares en 2021, frente a 4.4 billones de dólares en 1996.
Aranceles a importaciones bajaron 50% desde 1996: OMC
En ese mismo período, el promedio aritmético de los aranceles aplicados por los miembros de la OMC sobre la base del principio de la nación más favorecida (NMF) -según el cual cada miembro otorga el mismo trato comercial a todos los demás, particularmente en lo que respecta a los tipos arancelarios y al acceso a los mercados- ha disminuido 44% (de 13.2 a 7.4%). La OMC observa una tendencia similar en el caso de los aranceles aplicados sobre una base ponderada en función del comercio, ya que el promedio de los aranceles NMF ha caído 47% (de 7.1 a 3.7 por ciento).
Entre 1996 y 2021, el promedio ponderado en función del comercio de los aranceles efectivamente aplicados -partiendo del supuesto de la utilización plena de los aranceles preferenciales- cayó de 6.8 a 2.5 por ciento.
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